Entités juridiques et contacts
Gérer le référentiel des organisations clientes et de leurs interlocuteurs.
Entités juridiques et contacts
Une Entité juridique est l'organisation formelle (entreprise, association, collectivité...) que vous associez à un Partenaire ou à un Client. Les Contacts sont les interlocuteurs rattachés à ces entités.
Quand utilisez-vous cette section ?
- Vous devez enregistrer les informations légales d'une nouvelle organisation (SIRET, RCS, adresse...)
- Vous souhaitez ajouter ou modifier un contact dans une organisation
- Vous voulez consulter le référentiel de toutes vos entités et contacts
Accéder aux entités et contacts
Depuis le menu principal à gauche, cliquez sur Business puis Entités.
Deux onglets sont disponibles : Entités et Contacts.
Gérer les entités juridiques
Chaque entité regroupe les informations légales et administratives d'une organisation :
- Nom commercial et Raison sociale
- Forme juridique (SAS, SARL, Association...)
- Numéro SIRET et RCS
- Numéro de TVA intracommunautaire
- Adresse complète (rue, ville, code postal, pays)
- Pays de constitution de l'entité
Pour créer une entité, cliquez sur + Nouvelle entité et renseignez les champs. Pour modifier une entité existante, cliquez sur son nom dans la liste.
Vous pouvez également créer une entité directement depuis le formulaire de création d'un Partenaire ou d'un Client, sans passer par cette section.
Gérer les contacts
Chaque contact est rattaché à une entité juridique et représente un interlocuteur humain :
- Civilité, Prénom, Nom
- Fonction dans l'organisation
- Adresse e-mail professionnelle
- Téléphone fixe et Mobile
Pour créer un contact, cliquez sur + Nouveau contact dans l'onglet Contacts.